希捷科技19億美元收購邁拓公司（詳）
兩家公司的合并將擴(kuò)大產(chǎn)品創(chuàng)新規(guī)模，并使運(yùn)營效率最大化
預(yù)計合并運(yùn)營一年后股東的每股現(xiàn)金收益至少提高10%～20%
今天（美國時間12月21日），希捷（Seagate）和邁拓（Maxtor）兩家公司聯(lián)合宣布其達(dá)成的最終協(xié)議，協(xié)議規(guī)定希捷將收購邁拓的所有股票。根據(jù)兩家公司董事會全體一致批準(zhǔn)通過的協(xié)議條款，邁拓股東所擁有的每股邁拓股票換為0.37股希捷普通股股票。收購?fù)瓿珊?，希捷股東將擁有合并公司大約84%的股份，而邁拓股東擁有合并公司大約16%的股份。收購交易價值大約為19億美元。
希捷與邁拓合并后將在希捷公司現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)強(qiáng)化其全球先進(jìn)大硬盤制造公司的地位，從而利用希捷的龐大的運(yùn)營規(guī)模優(yōu)勢推動產(chǎn)品創(chuàng)新，使運(yùn)營效率最大化并實現(xiàn)顯著的成本協(xié)同效應(yīng)。這些能力使合并后的公司能更有效地參與競爭，而高度競爭的數(shù)據(jù)存儲業(yè)未來的增長正面臨挑戰(zhàn)和機(jī)遇。合并后的公司將更好地進(jìn)行市場定位，以快速向不斷增長的數(shù)據(jù)存儲產(chǎn)品客戶提供可靠且經(jīng)濟(jì)高效的多元化解決方案。
合并后的公司將產(chǎn)生顯著的協(xié)同效應(yīng)，預(yù)計合并運(yùn)營一年后股東的每股現(xiàn)金收益至少提高10%～20%。正如過去其他硬盤制造商的合并一樣，也預(yù)計了收入損耗對本次合并結(jié)果的影響。協(xié)同效應(yīng)估計已考慮到預(yù)計收入耗損中。據(jù)估計，收入增量產(chǎn)生的毛利潤率將與希捷獨(dú)立模型的上限持平。此外，預(yù)計合并后的公司一年以后每年節(jié)約與該項交易相關(guān)的運(yùn)營費(fèi)用可達(dá)約3億美元。
希捷公司CEO Bill Watkins表示：“希捷非常高興有機(jī)會擴(kuò)大規(guī)模、降低供應(yīng)鏈成本和利用更廣泛的綜合產(chǎn)品研發(fā)力量。隨著合并后公司規(guī)模的擴(kuò)大，我們可以降低產(chǎn)品總成本并以更具競爭力的價格提供更具創(chuàng)新的產(chǎn)品。我們相信這次戰(zhàn)略性合并將為我們的股東創(chuàng)造價值，并為我們的客戶帶來好處。”
邁拓公司主席兼CEO C.S. Park表示：“我們相信此次合并對我們兩個公司都是一次激動人心的機(jī)會，通過股票溢價和提高合并公司業(yè)務(wù)的未來價值能使股東價值最大化。我們將利用合并后的技術(shù)資源向客戶提供更具吸引力的多元化產(chǎn)品，并能更快、更經(jīng)濟(jì)高效地將它們投放市場。”
希捷公司董事長Steve Luczo表示：“希捷董事會都熱心于這次獨(dú)特的合并，相信它能向兩家公司的股東帶來價值。本次交易具有重大的戰(zhàn)略和財務(wù)益處，合并后的公司將更好地進(jìn)行市場定位，從而在競爭激烈的數(shù)據(jù)存儲市場中預(yù)測和滿足全球客戶的需求。”
希捷公司高管團(tuán)隊將繼續(xù)擔(dān)任目前的職責(zé)。合并后的公司保留“希捷”（Seagate）這一公司名稱，高級主管的辦公室將設(shè)置在加利福尼亞Scotts Valley。一旦交易完成，C.S. Park先生將出任希捷董事。希捷公司董事長、CEO、執(zhí)行副總裁及與希捷董事存在確定關(guān)聯(lián)關(guān)系的主要權(quán)益投資者都以他們的股份作保支持這次收購。
預(yù)計本次交易將于2006年下半年完結(jié)，這有待于獲得股東的批準(zhǔn)和法規(guī)審批。按該協(xié)議的某些條款，希捷付給邁拓的應(yīng)付終止費(fèi)用為3億美元。本交易對邁拓股東是免稅的。
在交易結(jié)束前，希捷和邁拓將作為獨(dú)立的公司運(yùn)營。
希捷此前宣布的12月底截至的財季的預(yù)計收入為22億美元，每股收益為0.53～0.57美元（不包括基于非現(xiàn)金股票的補(bǔ)償）保持不變。此外，希捷確認(rèn)其最近宣布的2006年財年每股收益預(yù)期約為2.00美元，其中不包括基于非現(xiàn)金股票的補(bǔ)償。
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