內(nèi)存漲價(jià)？日本地震對(duì)IT行業(yè)影響分析
泡泡網(wǎng)內(nèi)存頻道3月16日 根據(jù)集邦科技旗下多個(gè)研究部門和咨詢方面供應(yīng)鏈的信息統(tǒng)計(jì)，3月11日在日本東北方向太平洋的地震對(duì)日本經(jīng)濟(jì)造成巨大沖擊，同時(shí)也對(duì)亞洲其他經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展帶來(lái)影響。這其中IT產(chǎn)業(yè)也不能幸免于難。
據(jù)半導(dǎo)體專門研究部門DRAMeXchange調(diào)查指出，目前日本東北區(qū)的主要核能發(fā)電廠呈現(xiàn)停機(jī)狀態(tài)，從14日開始的一至兩星期將會(huì)沖擊東北工業(yè)區(qū)的運(yùn)營(yíng)，關(guān)東地區(qū)、東北地區(qū)的工業(yè)區(qū)面臨缺電或停電的危機(jī)，而且在交通也受到影響下，硅晶圓的供應(yīng)將出現(xiàn)吃緊現(xiàn)象，令到日本以外的全球半導(dǎo)體業(yè)將會(huì)出現(xiàn)搶料效應(yīng)。
由于信越半導(dǎo)體因地震影響產(chǎn)能，在日本內(nèi)存廠商受到硅晶圓供應(yīng)緊張下，令DRAM內(nèi)存市場(chǎng)出現(xiàn)不明朗因素，除了日系廠商Elpida和Toshiba直接受到硅晶圓供應(yīng)吃緊，而需要進(jìn)一步確定和評(píng)估所受影響的產(chǎn)能情況之外，不少日本以外的廠商也正等待評(píng)估狀況作出調(diào)整，其中韓系廠商Samsung和Hynix也于現(xiàn)貨市場(chǎng)開始停止報(bào)價(jià)，而臺(tái)系廠商的力晶半導(dǎo)體已經(jīng)暫停 DRAM 現(xiàn)貨報(bào)價(jià)。
現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，據(jù)集邦科技指出，剛于周末日本大地震發(fā)生后，中國(guó)市場(chǎng)已預(yù)期供貨將受到影響而使得DRAM現(xiàn)貨價(jià)開始上漲，由于日本震災(zāi)發(fā)生，令 DRAM在進(jìn)入旺季之前出現(xiàn)DRAM生產(chǎn)波動(dòng)，預(yù)期PC 、系統(tǒng)廠等對(duì)DRAM備貨變得更加積極，整體現(xiàn)貨市場(chǎng)將會(huì)有明顯反應(yīng)，合約市場(chǎng)也開始升溫。
NAND方面，雖然Toshiba在NAND產(chǎn)線并沒(méi)有受到太大影響，但由于相關(guān)原料供應(yīng)、交通受阻與日本基礎(chǔ)建設(shè)受到?jīng)_擊，加上Toshiba位于日本巖手縣的12吋戶較接近震央，因此IC與消費(fèi)型IC的產(chǎn)線受到較為嚴(yán)重創(chuàng)傷，至于關(guān)西地區(qū)的內(nèi)存生產(chǎn)基地影響不大。另一方面，Toshiba與SanDisk合資位于三重縣的四日市的部份Flash內(nèi)存廠房則距離震央約有800公里，因而未有嚴(yán)重影響生產(chǎn)。
據(jù)DRAMeXchange預(yù)期指出，按以往經(jīng)驗(yàn)所知，雖然半導(dǎo)體的生產(chǎn)流程并沒(méi)有受到嚴(yán)重?fù)p壞，但由于目前海陸空交通受損情況嚴(yán)重，使得原料供應(yīng)以及交通基礎(chǔ)建設(shè)后續(xù)出貨的影響性將大于產(chǎn)線受損，預(yù)計(jì)未來(lái)兩周內(nèi)由于運(yùn)輸困難的原因，供應(yīng)可能受到?jīng)_擊。
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另外，集邦旗下專業(yè)綠能產(chǎn)業(yè)研究部門Energytrend表示，日本包括Sharp、Sanyo、Kyocera等廠商的太陽(yáng)能電池產(chǎn)線都集中在日本關(guān) 西地區(qū)，故受到此次地震的影響較少。據(jù)中美晶方面表示，客戶產(chǎn)線正常。至于多晶硅方面，包括Tokuyama和M.Setek，但它們?cè)谌虍a(chǎn)量的此例不 大，目前影響的狀況仍在評(píng)估。其中，M.Setek廠區(qū)因?yàn)榭拷卣鹬饕獮?zāi)區(qū)，在日本仙臺(tái)、相馬附近，包括M.Setek本身，以及臺(tái)廠友達(dá)轉(zhuǎn)投資的公司 員工都已經(jīng)撤離，受到停電效應(yīng)影響，也是暫時(shí)停工。
EnergyTrend認(rèn)為，太陽(yáng)能電池和模塊影響極微，日本市場(chǎng)需求有可能增加，硅晶圓12吋供應(yīng)受到影響，是否會(huì)影響到8時(shí)和6吋還要進(jìn)一步觀察。盡管多晶硅上述二家廠商所占比例不高，但多晶硅價(jià)格持續(xù)上漲局面，有可能因心里因素而加速。
Sony也疏散了日本東北地區(qū)幾間工廠的人員，由于還有停電的因素，Blu-ray光盤片、磁頭和電池方面的生產(chǎn)將受到影響。EnergyTrend預(yù)期 日本電池供應(yīng)暫時(shí)沒(méi)有太嚴(yán)重的問(wèn)題，但在國(guó)際市場(chǎng)上，可能會(huì)讓韓國(guó)電池廠、臺(tái)系電池廠有出現(xiàn)訂單增加的情況。以電池整體來(lái)看，EnergyTrend認(rèn)為 電池保護(hù)IC方面，因?yàn)镾eiko關(guān)廠將是影響層面最大的領(lǐng)域。Mitsubishi的電池塑料因市占有限，仍有機(jī)會(huì)透過(guò)其他主要供貨商紓解。而電池芯仍 有供給過(guò)剩情形，Sony的關(guān)廠檢修影響，仍需視其回復(fù)進(jìn)度而定。
對(duì)于電池產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)論上游至終端，都有所影響，從最上游原料來(lái)看，包括了三菱化學(xué)以及Seiko都在名單當(dāng)中，三菱化學(xué)所生產(chǎn)的電池正極粉體，主要仍以 NB為大宗，使用終端以日本NB產(chǎn)品為主；Seiko生產(chǎn)電池保護(hù)IC，幾家NB品牌廠都有所采用，尤其在蘋果新款平板計(jì)算機(jī)的應(yīng)用更是獨(dú)占，后續(xù)補(bǔ)料狀況 將值得觀察；Sony在日本電池芯廠也受到波及，目前供應(yīng)以NB以及電動(dòng)工具兩大領(lǐng)域?yàn)橹?。以NB產(chǎn)業(yè)沖擊來(lái)看，粗略估計(jì)有可能停工達(dá)兩周，產(chǎn)能數(shù)量約 8M的沖擊，然而若以自身電池組裝仍須運(yùn)到大陸來(lái)看，備貨庫(kù)存仍將有機(jī)會(huì)紓解，換句話說(shuō)，Sony若能在兩周恢復(fù)產(chǎn)能，并且順利出貨，則沖擊程度將可望降 至最低。
就集邦科技的觀察，對(duì)于臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)而言，電池芯與電池組裝仍舊難以看到轉(zhuǎn)單效應(yīng)，但是保護(hù)組件的供需勢(shì)必將因此而影響，但主要供應(yīng)端不在臺(tái)灣，僅能觀察電池 組裝廠的備貨庫(kù)存水位，包括了新普、順達(dá)以及加百裕，握有越高越有機(jī)會(huì)在2011年Q2的電池議價(jià)合約取得優(yōu)勢(shì)。而以整體日本電池產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，所必須注意 的是海水倒灌所產(chǎn)生的民生工業(yè)修復(fù)，以及交通運(yùn)輸秩序的恢復(fù)，仍是整體產(chǎn)業(yè)的回復(fù)之本。
至于日本面板供應(yīng)的狀況，集邦旗下專業(yè)面板產(chǎn)業(yè)研究部門Witsview指出，主要的面板廠都在日本關(guān)西地區(qū)，面板廠本身受到的影響較小。日本面板相關(guān)供 應(yīng)鏈，包含面板廠、玻璃基板、彩色濾光片以及偏光板主要新世代的產(chǎn)能都配置在西日本，包括阪神區(qū)、九州島、廣島、四國(guó)等區(qū)域，因距離震央較遠(yuǎn)，目前沒(méi)有災(zāi) 情。Sharp方面位于關(guān)西的TFT-LCD產(chǎn)線正常。
在關(guān)東部分，影響到的包括PLD（原IPS）千葉6代線，停線應(yīng)該在所難免。該廠主要供應(yīng)Panasonic LCD電視面板，外售部分有限，屬于較封閉類型的供應(yīng)鏈。這個(gè)IPS-a(供給Panasonic的TFT-LCD生產(chǎn)線)是位于茂原的6代線，人員無(wú) 恙，手機(jī)可通訊，僅部分廠房有受到影響，對(duì)于產(chǎn)線后續(xù)仍待觀察。
另外玻璃基板廠旭硝子在神奈川縣橫濱有一顆較舊世代的熔爐，內(nèi)部人員回復(fù)要等到3月14日才會(huì)有進(jìn)一步的評(píng)估報(bào)告。原本業(yè)界較擔(dān)心的是靜岡掛川，這里是康 寧日本最主要的生產(chǎn)基地，占其比重高達(dá)70%，不過(guò)3月11日康寧已經(jīng)正式發(fā)布消息，并沒(méi)有任何人員或機(jī)件的損壞，依照過(guò)去經(jīng)驗(yàn)判斷，可能最多花半天到一 天的時(shí)間檢查，即可恢復(fù)生產(chǎn)。彩色濾光片Toppan與DNP在新潟縣與琦玉縣有3.5～4代的產(chǎn)能，目前狀況不明，但即使有影響，因?yàn)閷儆谂f世代，對(duì)產(chǎn) 業(yè)供需影響不大。
Witsview認(rèn)為，TFT-LCD整體來(lái)說(shuō)，地震雖然嚴(yán)重，但沒(méi)有直接沖擊到TFT產(chǎn)業(yè)的核心聚落，因此對(duì)接下來(lái)面板市場(chǎng)發(fā)展的沖擊有限。
LEDinside指出，日本地震對(duì)于LED產(chǎn)業(yè)影響并沒(méi)有很大，由于LED制程以化學(xué)反應(yīng)為主，不像半導(dǎo)廠商必須經(jīng)過(guò)多道制程，且防震要求高?，F(xiàn)有的日 本兩大龍頭LED廠商 Nichia(德島)，Toyoda Gosei(名古屋)，都遠(yuǎn)離日本東北災(zāi)區(qū)，LEDinside詢問(wèn)過(guò)兩家業(yè)者并沒(méi)有太大影響與波及。昭和電工SDK的日本LED產(chǎn)線位于千葉縣，仍需要 確認(rèn)是否受到限電、停電影響。
最后，集邦科技表示，日本經(jīng)濟(jì)受到這次地震重創(chuàng)，重建的需求很大，對(duì)照之前坂神大地震的巨額支出，日本公共和民間部門就支出了達(dá)13兆日?qǐng)A，這次日本東北大地震的重建費(fèi)用也很可觀，包括鋼鐵、水泥與玻璃方面的產(chǎn)業(yè)需求都會(huì)是重點(diǎn)，汽車產(chǎn)業(yè)亦然。而IT產(chǎn)業(yè)方面的需求，和供應(yīng)鏈?zhǔn)艿降臎_ 擊，對(duì)整體市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是相對(duì)較負(fù)面的。以剛上市的iPad2為例，近期在日本地區(qū)的消費(fèi)量可能就會(huì)減少，不如之前的預(yù)期?！?
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